Российский трубный рынок демонстрирует стабильность, вернее, стагнацию
2020 год будет стабильным для российского трубного рынка: потребление стальных труб почти во всех сегментах останется на уровне текущего года. Об этом сообщил на брифинге директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев.
По прогнозам фонда, наибольшее снижение — с 2,09 млн т в 2019 г. до 1,8 млн т — ожидается в сегменте труб большого диаметра (ТБД), применяемых в строительстве магистральных трубопроводов. Это связано с завершением ряда проектов «Газпрома» — «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Сила Сибири», «Северный поток — 2», «Газопровод-отвод Харасавэйское ГКМ — НГКМ Бованенково».
Спад спроса на ТБД будет частично компенсирован ростом сегмента труб OCTG, используемых в бурении и добыче (с 2,33 млн т до 2,38 млн т). OCTG — единственный сегмент рынка, демонстрирующий ежегодный рост. Это обусловлено увеличением объемов эксплуатационного и разведочного бурения в стране, повышением технологичности и увеличением глубины скважин.
По итогам 2019 г. в России будет произведено в общей сложности 11,556 млн т стальных труб против 11,728 млн т годом ранее, прогнозируют в ФРТП. В 2020 г. производство вновь незначительно снизится (до 11,420 млн т). На экспорт сегодня поставляется 17% трубной продукции. В результате мер по защите трубного рынка доля импорта снизилась с 30% в 2000 г. до нынешних 4,5%. Сегодня на рынке ЕАЭС, в частности, установлен ряд антидемпинговых пошлин в отношении труб из Украины и Китая.
В целом состояние российского рынка труб в 2019 г. можно назвать стабильным: во всех его сегментах наблюдалась стагнация, что связано с замедлением темпов роста российской экономики, подчеркивают в ФРТП. Одна из главных проблем рынка — профицит производственных мощностей. По оценкам, в сегменте ТБД в текущем году он составит 3,1 млн т против 2,8 млн т в 2018. Мощности по производству сварных труб среднего и малого диаметров в 2019 г. будут загружены лишь на 38%.
Около 70% трубного рынка страны традиционно приходится на «большую тройку» производителей — «Трубную металлургическую компанию» (ТМК), «Объединенную металлургическую компанию» (ОМК) и «Группу ЧТПЗ». В 2019 году суммарные инвестиции трубников в развитие производства составили около 45 млрд руб. В условиях стабилизации спроса основные усилия компаний направлены на увеличение доли высокотехнологичной продукции и оптимизацию затрат. В частности, ТМК и ЧТПЗ модернизируют производство труб OCTG с премиальными резьбовыми соединениями, труб из нержавеющих и специальных марок сталей, ОМК обновляет оборудование и технологии выпуска сварных нарезных труб для добычи углеводородов, а также реализует масштабный проект по созданию производства бесшовных труб.
За последние несколько лет удалось добиться планомерного снижения уровня фальсификата и контрафакта на рынке, однако проблема до сих пор актуальна, считает Игорь Малышев. По его словам, к 2025 г. в связи с прогнозируемым ростом объемов демонтажа трубопроводов, построенных в советские годы и выработавших свой ресурс, доля б/у труб на рынке может возрасти вдвое — 1 млн т до 2 млн т в год.
Источник
Несмотря на падение промпроизводства в России выпуск пластиковых труб растет
По опубликованным данным Росстата, в апреле 2020 г. индекс промышленного производства в России составил 93,4% к апрелю 2019 г. Таким образом, падение промышленного производства составило в апреле 6,6%. Снижение по сравнению с мартом достигло 9,2%. Это рекордный результат за последние годы, характеризовавшиеся незначительным, но ростом промышленности. Еще в марте Росстат зафиксировал небольшой, но все-таки рост промышленности – 0,3% в годовом выражении. В феврале рост составил 3,3%. В целом в первом квартале года промпроизводство выросло на 1,5%.
В отчете Минэкономразвития говорится, что основным фактором сокращения выпуска в промышленности в апреле стали карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Дополнительный вклад внесло сокращение внешнего спроса на товары российского экспорта со стороны стран – торговых партнеров, где в апреле также действовали карантинные ограничения.
Но в свете пандемии падение в 6,6 % – весьма неплохой результат, поскольку в экспертных ожиданиях были и гораздо более низкие показатели (консенсус-прогноз Bloomberg: -10,5 %, консенсус-прогноз Интерфакс: -13,3 %).
Несмотря на общую отрицательную динамику, индекс производства химических веществ и продуктов составил 102,4%. В частности, выпуск пластмасс вырос на 8,1%.
А вот в производстве резиновых и пластмассовых изделий сработал общий для промышленной отрасли отрицательный тренд: индекс производства составил 88,8%. Однако при этом выпуск пластиковых труб и шлангов вырос на 2,8%, полимерных пленок и листов – на 2,1%, слоистых полимерных материалов – на 0,7%.
Наиболее значительный спад наблюдался в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос и производство потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости (машиностроение, металлургия, легкая промышленность, производство строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции).
В отраслях непрерывного цикла (таких как производство нефтепродуктов), а также в производстве продукции первой необходимости (в том числе в пищевой отрасли) продолжался рост выпуска в годовом выражении. Кроме того, ощутимо увеличилось производство лекарственных изделий, медицинских инструментов и оборудования.
В ближайшие месяцы, согласно отчету Минэкономразвития, по мере открытия экономики ожидается постепенное восстановление динамики обрабатывающей промышленности. В то же время выпуск добывающих отраслей будет сдерживаться ограничениями на добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+, которое вступило в силу с 1 мая. В этих условиях динамика промышленного производства в целом может оставаться слабой в течение длительного времени.
Источник
Трубный рынок: могло быть хуже
Существенное снижение производства в минувшем году связано в основном с сегментом труб большого диаметра, спрос на которые начал падать задолго до пандемии. Нефтяникам по-прежнему требуется оборудование для бурения и обустройства скважин, что позволяет основным участникам трубного рынка в нынешние непростые времена держаться на плаву и продолжать инвестиции в развитие производств и создание новых видов продукции.
Эксперты Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) уже в ближайшем будущем ожидают восстановления и дальнейшего поступательного развития отрасли. А грядущие слияния и появление на трубном рынке новых игроков могут придать ему дополнительный импульс.
Большие проекты закончились?
Согласно декабрьскому прогнозу ФРТП, в 2020 году производство стальных труб в России ожидалось на уровне 10,4 млн тонн — на 11,4% меньше, чем годом ранее. Внутренний спрос на трубы прогнозировался в 9,3 млн тонн (–7,5%). Наиболее существенно, на 32%, упал экспорт, прежде всего в связи с сокращением отгрузок труб большого диаметра (ТБД). Без их учета потребление и производство труб в стране, по предварительным данным, снизилось лишь на 4%. «Это нормальный результат, позволивший трубным компаниям реализовывать все ранее заложенные программы развития», — отмечал на онлайн-брифинге директор ФРТП Игорь Малышев.
Доля импорта, некогда занимавшая до 15% всего трубного рынка, в 2020 году составила около 4%, главным образом из-за ограничения поставок труб из Украины. В фонде называют это обстоятельство «одним из лучших результатов импортозамещения в российской промышленности».
После 2015 года, когда в стране было произведено почти 3,4 млн тонн ТБД, спрос на эти трубы почти непрерывно снижался и, по словам Игоря Малышева, в 2020-м «достиг дна» в 1,5 млн тонн. Это связано с завершением отгрузок для крупных трубопроводных проектов «Газпрома»: «Северного потока — 2» и «Силы Сибири». Кроме того, «Транснефть» в ушедшем году снизила закупки ТБД для ремонтно-эксплуатационных нужд с 400 тыс. до менее 200 тыс. тонн.
Между тем на подходе новые газопроводные проекты: третья нитка системы Бованенково — Ухта — Торжок (для нее потребуется около 500 тыс. тонн труб большого диаметра) и «Сила Сибири — 2».
В этой связи в ближайшей перспективе внутренний рынок ТБД должен вновь пойти в рост — до 1,6 млн тонн в 2021 году и до 2 млн тонн в 2022-м, прогнозируют в фонде.
Трубы нефтяного сортамента (oil country tubular goods, ОСТG), применяемые для бурения и добычи, в последние 5 лет были единственным стабильно растущим сегментом рынка. Но по итогам 2020-го и в нем ожидалось шестипроцентное снижение. Причина очевидна — влияние соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи. При этом российский рынок ОСТG в условиях пандемии оказался более жизнеспособным, чем рынок США, рухнувший на 50%, отмечает Игорь Малышев.
Даже для поддержания добычи на нынешнем уровне компаниям требуется достаточно большой объем бурения. Это подтверждается статистикой ЦДУ ТЭК: добыча нефти в стране в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,7 млн тонн (минимум за последние 10 лет), при этом проходка в эксплуатационном бурении в январе — ноябре выросла на 0,2% к соответствующему уровню 2019-го. Таким образом, у труб OCTG по-прежнему хорошие перспективы, о чем свидетельствует приход на рынок новых игроков (речь об этом пойдет ниже). По расчетам ФРТП, при стабильных ценах на нефть в 2021 году сегмент OCTG может вырасти на 3–4%.
Схожая ситуация сложилась в сегменте линейных нефтегазопроводных труб (НГП), применяемых для обустройства месторождений. Семипроцентное снижение спроса на них в 2020 году связано с рядом факторов: закрытием неэффективных скважин, отсутствием новых крупных месторождений, а также все более распространенными технологиями кустового бурения, не требующими обвязки месторождений трубами на больших расстояниях. По прогнозу фонда, в 2021 году спрос на трубы НГП вырастет на 4%, в том числе благодаря вводу новых месторождений на Таймыре.
Еще один стимул для этого сегмента — значительный отложенный спрос по причине низких темпов замены изношенных трубопроводов.
Единственным сегментом рынка, показавшим в прошлом году рост спроса (на 2%, до 4,14 млн тонн), стали трубы для строительства и ЖКХ. В ФРТП это объясняют реализацией национальных инфраструктурных проектов, распространением программ реновации на регионы, а также ростом спроса со стороны домохозяйств в условиях пандемии. В наступившем году этот сегмент вновь вырастет на 2%, считают в фонде.
Тройка лидеров не жалеет денег на развитие
Со второй половины прошлого года на российском трубном рынке наметились признаки оживления. По данным Трубной металлургической компании (ТМК), в третьем квартале объем рынка вырос к уровню второго квартала на 14%. Но в первые 9 месяцев 2020 тяжело было всем.
ТМК, крупнейший российский производитель труб, за первые 9 месяцев снизила поставки российского и европейского дивизионов на 14% к аналогичному периоду 2019 года. Особенно сильно упали отгрузки сварных труб. Как сообщал генеральный директор ТМК Игорь Корытько, это стало следствием «пандемии COVID-19, волатильности цен на нефть и ограничений на добычу нефти ОПЕК». Вместе с тем ключевой для компании сегмент — бесшовные трубы OCTG — «продемонстрировал относительную устойчивость», компания продолжила «наблюдать стабильный спрос на трубы с премиальными резьбовыми соединениями».
Существенное снижение показателей продемонстрировал и другой крупный участник рынка — Группа ЧТПЗ. По итогам 2019 года она стала крупнейшим в стране поставщиком ТБД, но в январе — сентябре 2020-го этот сегмент просел на 63%. Как объяснили в компании, из-за «снижения поставок на экспорт в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов в странах ближнего и дальнего зарубежья». При этом доля ЧТПЗ в отгрузках ТБД на российский рынок выросла с 15,7% в 2019 году до 19,6% в 2020-м. «Компания традиционно сохраняет лидирующие позиции в сегментах бесшовных индустриальных труб и OCTG, а также остается в тройке лидеров в сегменте ТБД», — констатировали в ЧТПЗ.
Третий участник «большой тройки» трубных холдингов, Объединенная металлургическая компания (ОМК), в последние годы снижает выпуск трубной продукции. В 2018 году она произвела около 2 млн тонн труб (на 11% меньше, чем годом ранее), в 2019-м — 1,7 млн тонн (–14% к 2018-му). Выксунский металлургический завод ОМК обладает крупнейшими в Европе мощностями по производству ТБД, загрузка которых падает год от года. В прошлом году компания планировала отгрузить около 250 тыс. тонн труб большого диаметра (из них около половины — «Газпрому»). Это более чем в 2 раза уступает показателю позапрошлого года и в 5,5 раза меньше рекордного уровня 2015-го.
Еще один крупный российский производитель ТБД — Ижорский трубный завод «Северстали». За 9 месяцев 2020 года их выпуск на предприятии также упал более чем вдвое — до 129 тыс. тонн с 303 тыс. тонн за аналогичный период 2019-го. Мощности завода по производству ТБД составляют до 600 тыс. тонн в год. Спрос на эти трубы зависит от инвестпрограмм ключевых клиентов компании, в первую очередь крупнейшего из них — «Газпрома», говорил в декабрьском интервью РБК гендиректор «Северстали» Александр Шевелев. По его словам, планы по экспорту и выигранный тендер на поставку 320 тыс. тонн ТБД «Газпрому» позволяют компании рассчитывать на «практически стопроцентную загрузку производственных мощностей в 2021 году».
Несмотря на прошлогоднее падение, более половины российского трубного рынка по-прежнему обеспечивает продукция для ТЭК.
Масштабный инвестиционный цикл, в ходе которого в развитие российской трубной отрасли с начала 2000-х было вложено более 500 млрд руб., в целом завершился. Но усложнение условий нефтегазодобычи и жесткая конкуренция заставляют производителей даже в коронавирусные времена не жалеть денег на дальнейшее развитие производств.
В прошлом году в отрасли было реализовано несколько крупных инвестпроектов. ТМК запустила на Северском трубном заводе комплекс термической обработки труб мощностью до 300 тыс. тонн в год. Его задача — производство премиальной трубной продукции, используемой при разработке трудноизвлекаемых запасов, бурении скважин в агрессивных средах и на Крайнем Севере.
ОМК освоила выпуск нового для себя вида труб — насосно-компрессорных диаметром 60–114 мм, в том числе повышенной прочности, которые компания изготавливает из собственного горячекатаного проката. В минувшем году объем инвестиций ОМК достиг рекордных 44 млрд руб., а до 2025 года инвестпрограмма компании должна вырасти с ранее запланированных 130 млрд до 160 млрд руб. Так, в 2022 году в Выксе должен заработать цех по производству бесшовных обсадных труб мощностью 500 тыс. тонн в год — это крупнейший на данный момент проект в черной металлургии.
В планах ЧТПЗ — расширение линейки премиальных резьбовых соединений для добычи углеводородов в сложных условиях.
Усилия трубников направлены на выпуск высокотехнологичной высокомаржинальной продукции. Как результат — при сохранении тоннажа объем продукции в денежном выражении порой не только не сокращается, но даже растет, констатирует Игорь Малышев.
Отметим, что свой вклад в технологическое развитие трубной отрасли вносят и ее традиционные заказчики — нефтяные компании, которые все чаще прибегают к собственным, более экономичным решениям в производстве труб. При нынешних проблемах нефтянки такой подход более чем оправдан.
Новые игроки и новые альянсы
Долгие годы состав ведущих участников трубного рынка был на редкость стабильным. В ближайшем будущем в этой сфере ожидаются перемены, которые могут перекроить привычную рыночную панораму.
Еще в конце 2016 года к четырем производителям труб большого диаметра добавился новый игрок — Загорский трубный завод (ЗТЗ), который в скором времени стал ведущим поставщиком ТБД для «Газпрома». По данным на конец 2019-го, завод производил около 500 тыс. тонн ТБД в год. Тогда же владельцы ЗТЗ озвучили планы строительства предприятия мощностью 400–450 тыс. тонн по выпуску бесшовных труб OCTG.
А летом прошлого года Загорский завод и Группа ЧТПЗ объявили о предстоящем слиянии. Как сообщалось, компании создадут совместную промышленно-финансовую группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами большого диаметра и нефтяного сортамента. От объединения усилий в области закупок, логистики и продаж ожидался синергетический эффект в 7,5 млрд руб. в год. Объединенная компания намеревалась занять более трети рынка ТБД и стать заметным производителем бесшовных труб. «Закрытие пробелов в линейке продукции и ослабление конкуренции между компаниями позволит сфокусироваться на развитии инновационных продуктов и экспорта», — сообщили в ЧТПЗ.
Эксперты считают предстоящую сделку логичной. Так, ЧТПЗ после объединения сможет укрупнить производство и воспользоваться возможностями ЗТЗ в получении выгодных заказов. У Загорского завода, в свою очередь, отпадает необходимость в создании собственного производства OCTG — он получает доступ к электросталеплавильному цеху ЧТПЗ, позволяющему выпускать разные виды труб.
Поскольку сокращение числа производителей, как правило, ведет к росту цен на их продукцию, для покупателей — нефтяников и газовиков — привлекательность предстоящей сделки спорна.
Впрочем, как полагают некоторые эксперты, за созданием новой структуры может стоять основной потребитель ТБД — «Газпром», заинтересованный в появлении единого поставщика трубной продукции. Старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов считает это «очередным этапом практического воплощения той модели бизнеса, которую «Газпром» последовательно реализует на протяжении последних лет».
Трубники надеются на послабление сделки ОПЕК+
Ведущие игроки трубного рынка смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. «Трубный рынок в 2020 году пострадал меньше, чем мы прогнозировали. Несмотря на ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+, поддержание уровня добычи требует определенных объемов бурения. Поэтому в сегменте рынка труб для нефтяных компаний — это обсадные и насосно-компрессорные трубы — мы видим сохранение объемов потребления. Здесь мы рассчитываем на умеренный рост в последующие годы. Видим увеличение спроса на трубы строительного назначения, в том числе профильные», — считает глава ОМК Анатолий Седых. По его мнению, «потребление труб для транспортировки углеводородов по крайней мере еще несколько лет будет ниже обычных уровней».
«Волатильность на рынке отражается прежде всего на продажах самых простых, базовых видов продукции, — отмечал на корпоративном форуме гендиректор ТМК Игорь Корытько. — Мы же ориентируемся на развитие научно-технического потенциала и высокотехнологичных решений: премиальных резьбовых соединений, труб из нержавеющих марок стали и других разработок. Этот сегмент сегодня сохраняет устойчивость, что позволяет нам наращивать объемы отгрузок некоторых видов продуктов». В планах ТМК — увеличение доли высокотехнологичной продукции в структуре продаж до 60%.
В условиях не слишком благоприятной конъюнктуры компании ищут наиболее эффективные модели бизнеса, оптимизируют производство, выходят в новые для себя сферы и рыночные ниши. По сообщению Группы ЧТПЗ, «в традиционных сегментах соединительных деталей трубопроводов наблюдается снижение потребления, поэтому драйверами роста выступают такие направления бизнеса, как тяжелое машиностроение и атомная энергетика».
Подстраивается под нынешние рыночные реалии и «Северсталь», для которой, впрочем, трубный бизнес не является основным. Ее стан-5000, который производит полуфабрикат для производства труб, в прошлом году был постоянно загружен. «Для нас было более экономически оправданно продавать толстый лист для машиностроения ветроэнергетики, чем ждать заказы на трубы. К тому же мы перенаправили часть своих объемов по выпуску ТБД на экспортные рынки. Например, в Египет для строительства олимпийского стадиона, совершенно нетрадиционного для нас назначения. Мы даже поставили в ноябре небольшой объем труб в США», — рассказывал Александр Шевелев.
Существенным стимулом для трубников должны стать последние договоренности ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи. В этом свете прогноз ФРТП, согласно которому в 2021 году внутренний спрос на трубы в стране «восстановится во всех сегментах рынка практически до уровня 2019 года», выглядит достаточно обоснованным.
Источник
Владелец ОМК Анатолий Седых об осях, колесах и конкурентах
Российские трубные компании в этом году боролись с сокращением заказов на свою традиционную продукцию. Почему Объединенная металлургическая компания в этих условиях наращивает инвестпрограмму, о развитии новых сегментов бизнеса и ситуации на рынке железнодорожных колес “Ъ” рассказал председатель совета директоров и основной владелец компании Анатолий Седых.
— Вы решили вложить 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа. Почему именно вы выступаете основным инвестором, а не сама компания?
— Для замены остановленного в 2018 году мартена мы начали прорабатывать проект строительства электрометаллургического комплекса в Выксе. Долго искали оптимальные варианты его обеспечения сырьем. То, что это будет технология прямого восстановления железа, решили в конце прошлого — начале этого года.
В тот период мы завершали приобретения ВРК-3 и «Белэнергомаша». В результате сделок в ОМК вошло более полусотни производственных единиц по всей стране, на 10 тыс. человек увеличилась команда. Услуги по ремонту и обслуживанию железнодорожных вагонов и энергетическое машиностроение — абсолютно новые для нас производства и рынки. Выпуск стали из железа, полученного методом прямого восстановления — тоже новый сегмент с точки зрения технологий. Одновременное объединение в ОМК таких разных направлений стало бы существенной административной нагрузкой на компанию. Поэтому я решил создать отдельную от ОМК компанию «Эколант».
— Проект стал результатом обострившейся конкуренции на трубном рынке и попыткой сократить себестоимость производства?
— Фактор конкуренции на трубном и на колесном рынках был важнейшим при принятии решения. Любая вертикальная интеграция повышает контроль над издержками и снижает себестоимость продукта внутри компании.
— В 2019 году выпуск труб упал на 14%. Какое будет снижение в 2020 году? Какой сегмент производства пострадал сильнее всего?
Несмотря на ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+, поддержание уровня добычи требует определенных объемов бурения. Поэтому в сегменте рынка труб для нефтяных компаний — это обсадные и насосно-компрессорные трубы — мы видим сохранение объемов потребления. Здесь мы рассчитываем на умеренный рост в последующие годы. Видим увеличение спроса на трубы строительного назначения, в том числе профильные. Стройку оживили меры поддержки со стороны правительства, ожидаем дальнейшее развитие рынка.
По нашей оценке, потребление труб для транспортировки углеводородов по крайней мере еще несколько лет будет ниже обычных уровней. Сейчас нет необходимости в увеличении мощностей для транспортировки дополнительных объемов. Мы видим существенное снижение в сегменте труб большого диаметра, приблизительно на треть. Но это понятное снижение. Оно обусловлено завершением цикла крупных инвестпроектов «Газпрома» и «Транснефти». Спрос на водогазопроводные трубы незначительно сократится относительно 2019 года из-за продолжающейся конкуренции со стороны пластиковых труб.
— Для каких проектов «Газпрома» ОМК поставляет ТБД? Сколько планируете отгрузить в 2020 году?
— В этом году мы завершаем отгрузки по ранее разыгранным проектам. Поставки труб большого диаметра для «Газпрома» составят 120–130 тыс. тонн. Это продукция для обустройства компрессорных станций проекта «Сила Сибири», для Семаковского месторождения «РусГазАльянса» и других проектов. Мы также поставляем ТБД «Транснефти» и НОВАТЭКу. Небольшие объемы отгружали в Ирак, Египет, Узбекистан, страны Евросоюза. В общей сложности в 2020 году рассчитываем отгрузить около 250 тыс. тонн труб большого диаметра.
— «Газпром» осенью впервые провел закупку труб конкурентным отбором. ОМК как участник с лучшей заявкой получил 35%. Насколько меньше начальной предложил цену ОМК? За счет чего удалось ее снизить?
— Стартовая цена закупки, о которой вы говорите, уже была достаточно низкой. Для производителя ключевое значение имеют затраты и прогнозы их изменения. Например, у нас существенное место в себестоимости трубы занимает цена сляба. В связи с этим многие участники конкурентного отбора существенно вниз не сдвинулись. Что касается заявки, то мы победили интегрально. «Газпром» учел не только наше предложение по цене, но и другие факторы: многолетний опыт поставок для сложных трубопроводных проектов, высокое качество трубы, собственное производство листа и самые крупные в стране мощности по выпуску ТБД.
— Ваши конкуренты в лице ЗТЗ и ЧТПЗ объединяются. Как изменится рынок ТБД после появления такой крупной трубной компании?
— Мы приветствуем консолидацию на рынке. Укрупнение компаний с точки зрения производства ТБД — положительный момент. На мой взгляд, в условиях переизбытка мощностей это нормальный путь оздоровления отрасли. На рынке появится крупный игрок с мощностями, сравнимыми с нашими. Но это не новые производства или продукты, и каких-либо других существенных изменений объединение не должно принести.
— Вы понимаете логику этой сделки? Ведь от объединения компаний заказов от «Газпрома» больше не станет.
Так как в целом по рынку цифра в числителе не поменяется, а в знаменателе — будет меньше, то у каждого производителя изменится число заказов. Если рассматривать ситуацию и перспективы с точки зрения объемов заказов «Газпрома» и других компаний, то, на мой взгляд, мы сейчас находимся в нижней точке рынка. Ситуация будет улучшаться, спрос — восстанавливаться. Вопрос — насколько.
— Рассматривает ли ОМК возможность создания аналогичного альянса?
— Мы для себя пока не видим возможности для создания альянса.
— Будут ли дальше трубные компании объединяться, металлурги — приобретать трубные активы?
— Сейчас в России три крупных многопрофильных производителя труб: ТМК, ОМК, ЧТПЗ. Даже гипотетическое объединение подобных компаний не разрешила бы антимонопольная служба, так как в результате может появиться производитель, доминирующий во всех сложных сегментах рынка. Мне кажется, что здесь консолидация маловероятна.
На рынке много независимых производителей электросварных труб. Среди них консолидация может стать уместной, чтобы не было, на мой взгляд, уже совсем дикой конкуренции, когда поставки труб осуществляются зачастую ниже полной себестоимости. Не исключен вариант, что кто-то из крупных металлургов будет думать о приобретении трубных активов.
— В 2019 году объем инвестиций ОМК довольно серьезно вырос, почти в два раза, с 19 млрд руб. до 34 млрд руб. Сколько ожидаете по итогам 2020 года?
— Объем инвестиций ОМК в этом году превысит 44 млрд руб. Это с учетом покупки «Белэнергомаша». Но и без него у нас сейчас самый большой объем годовых инвестиций за всю историю ОМК. План инвестиций на 2021 год пока еще формируем.
До 2025 года планируем задействовать резервы и увеличить инвестпрограмму ОМК со 130 млрд до 160 млрд руб. В трубном производстве — это строительство в Нижегородской области трубопрокатного цеха по выпуску бесшовных труб и модернизация всех имеющихся мощностей по сварным трубам нефтяного сортамента. Этим летом запустили производство насосно-компрессорных труб, которые не выпускали прежде, чуть ранее — ввели в строй центр финишной отделки обсадных труб.
Продолжаем осваивать новый сортамент труб, чтобы наши клиенты смогли получить лучшие решения для своих проектов и были уверены в результате. Приступили к обновлению оборудования колесопрокатного комплекса. Также средства направляем на новые виды колесной продукции, например, для скоростных составов. В активной фазе — техперевооружение производства авторессор, начали обновление производств трубной продукции для атомной и тепловой энергетики. В следующем году завершаем модернизацию производства соединительных деталей трубопроводов.
— Пришлось ли отказаться от каких-либо проектов в условиях кризиса? Как идет, например, интеграция «Белэнергомаша»?
— Инвестпроекты, по которым у нас уже были приняты решения, реализуем в полном объеме. Некоторые проекты на стадии разработки перенесли на более поздний срок.
«Белэнергомаш» — логичное продолжение стратегии выхода на конечных клиентов и производственной цепочки ОМК по выпуску листа и труб. Это один из ключевых производителей металлоконструкций в стране, участник самых сложных инфраструктурных проектов, таких как Центральный олимпийский стадион в Сочи, московский аэропорт Внуково и аэропорт Геленджика, футбольный стадион и «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге.
Мы видим синергию в повышении эффективности производственных площадок за счет обмена опытом и лучшими практиками. До конца 2021 года планируем начать на «Белэнергомаше» более 70 новых инвестпроектов на 2 млрд руб., столько было вложено в развитие завода за последние пять лет.
— На каком уровне сейчас у ОМК соотношение чистого долга к EBITDA?
— В конце третьего квартала соотношение долга к EBITDA составляло 1,6. По ходу реализации инвестпрограммы это значение может увеличиться до трех.
— Правительство отказалось вводить квоты на экспорт лома, о которых просили трубники. Как это скажется на ОМК?
— Решение по лому пока не принято. Это стратегическое сырье, от его цены зависит стоимость многих видов продукции, в том числе и нашей. Сейчас на рынке металлолома устойчивый дефицит. Еще полгода назад тонна стоила 12–14 тыс. руб., а сегодня невозможно купить дешевле 18–20 тыс. руб. В такой ситуации я вижу необходимость, чтобы в России действовали временные, может быть, более мягкие по сравнению с другими странами, ограничения на экспорт лома. Тогда цены на готовую продукцию будут более предсказуемыми и потребителю не придется платить дороже.
— Вагонные операторы РФ просят не ограничивать импорт железнодорожных колес украинского «Интерпайпа». СОЖТ в письме Белоусову признавал, что на фоне уменьшения спроса цены на колеса снизились с 80–100 тыс. до 60–65 тыс. руб. за штуку, но это все равно вдвое выше уровня 2018 года. При каких условиях цена может достичь уровня 2018 года?
— Наверное, вы имеете в виду уровень цен до начала 2018 года? Давайте вспомним ситуацию до того, как они начали расти. Посмотрим, как менялись цены за последние четыре года, но не только на колеса, а на примере полувагонов.
Как Украина нашла выход на пути России
Цена на полувагоны начала расти в январе 2017 года с 2,1 млн руб. И уже к августу 2018 года достигла 3 млн руб.: рост на 50%. При этом отмечу, что цена на колесо в этот период почти не менялась, колеблясь около 33–35 тыс. руб. за штуку. Она выросла во второй половине 2018 года, но лишь после того как цена на полувагон уже поднялась на 900 тыс. руб. Цена на полувагоны продолжала расти весь 2019 год, достигнув 3,7 млн руб., это почти вдвое выше исходного уровня, и только с июля 2019 года начала снижаться. Сейчас полувагон стоит 3 млн руб., то есть на те же 900 тыс. руб., или на 50%, выше уровня на начало 2017 года. Почему же тогда при этом колесо должно стоить 33–35 тыс. руб. за штуку, как в начале 2018 года? Это вряд ли возможно. С середины 2017-го рублевая стоимость заготовки выросла более чем на 40%. Также выросли цены на ферросплавы, огнеупоры, увеличились тарифы, НДС, зарплата персонала.
Теперь вернемся к вопросу текущих цен на колеса. В начале 2020 года у нас была высокая загрузка, а в мае спрос на колеса начал снижаться. Сегодня загрузка находится на уровне 60%. В среднем по портфелю цена существенно ниже той, что вы назвали, хотя в нем есть длинные контракты, которые подписывались в период высоких цен.
— Как повлияет на цены запрет ввоза украинских колес?
— Потребители всегда против ограничения импорта, потому что хотят иметь максимальный выбор. Но давайте посмотрим на ситуацию объективно. Сейчас рынок колес профицитен с точки зрения мощностей: ежегодно мы можем выпускать до 950 тыс. штук, Evraz — 525 тыс. штук. Поставщиков много: «Проммашкомплект» из Казахстана с мощностью 250 тыс. колес (на 20–30% больше, чем поставлял «Интерпайп»), сертифицированные китайские производители с потенциальным объемом 200 тыс. штук в год. Недавно появился чешский поставщик. Получается, что текущее предложение на рынке — 2 млн колес в год даже без Украины. Спрос же в этом году — 1,1 млн, а в 2021-м будет еще меньше. То есть уже сейчас профицит — почти 900 тыс. штук в год. При этом за январь—сентябрь импорт существенно вырос.
Хочу также подчеркнуть, что по итогам двух расследований поставок украинских колес был доказан демпинг и ущерб российским производителям. Даже при пошлине в 34% украинский производитель поставлял ежемесячно исторически максимальные объемы в Россию, настолько был высокий спрос в 2019 году. При этом цена продукции «Интерпайпа» была самой высокой на рынке, и этот уровень сохранился и после того, как пошлину, поступавшую в бюджет России и ЕАЭС, отменили. Так что запрет на ввоз украинских колес повлияет лишь на загрузку производителей, а не на цены.
— Сколько планируется ОМК выпустить колес в этом году? И каким будет спрос в следующем году?
— Загрузка колесопрокатного производства ниже, чем в прошлом году. На сегодня мы выпустили около 700 тыс. колес. Но тут важно, что подавляющее большинство колес произведено и поставлено в первые четыре месяца года, тогда еще был пик спроса.
Особенность рынка колес — волатильность, причем непропорциональная. На год-два высокого спроса приходится три-четыре года спада. Сейчас, во время вынужденного простоя, мы приводим в нормальное состояние оборудование, изношенное экстремальными режимами работы в период высокой загрузки. Почти всю прибыль, которую мы заработали во время повышенного спроса, реинвестируем в модернизацию оборудования и производство заготовки.
В одной точке совпали три фактора. Первое, по решению правительства были списаны 335 тыс. вагонов, выработавших ресурс. С них сняли и установили на действующие вагоны почти 8 млн бывших в употреблении колес, чей ресурс потом закончился почти разом. Второе — в целом увеличился грузооборот, плюс массовое выбытие вагонов привело к аномальному спросу на них. Третье — после списания старых вагонов резко выросло число заказов на производство новых. Подчеркиваю, это абсолютно уникальная ситуация, которая вряд ли повторится. Когда будет следующий цикл высокого спроса, имеющиеся мощности полностью покроют потребности рынка.
— ФАС признала ваш Выксунский металлургический завод злоупотребившим доминирующим положением на колесном рынке, есть что возразить?
— В июле 2020 года ФАС признала наше предприятие доминирующим на рынке стальных цельнокатаных колес. При этом ФАС заявила, что рыночных индикаторов, в соответствии с которыми можно устанавливать цены, нет. И после этого установила предельный уровень цен почти вдвое ниже рыночного. Ни цены конкурентов, ни цены смежных рынков СОНК (старая ось, новые колеса — колесная пара для ремонта ж/д вагона в составе б/у оси и двух новых колес.— “Ъ” ), ни цены на б/у колеса при этом не были учтены. По какому принципу в тех условиях нам следовало распределять эту остродефицитную продукцию — по цене почти вдвое ниже рынка? И как бы на это посмотрела налоговая служба?
Мы с позицией ФАС не согласны, считаем, что не нарушали антимонопольное законодательство. Подали иск, сейчас идет разбирательство.
— Как спор с ФАС вышел на уровень «Русской стали», РСПП и Минпромторга?
Как металлурги пожаловались на ФАС первому вице-премьеру Андрею Белоусову
— Коллеги нас поддержали, потому что посчитали дело прецедентным. Ведь такой подход ФАС ведет к неопределенности в ведении бизнеса, к увеличению системных рисков, в том числе налоговых, для каждой компании с долей рынка выше 35%. Также мы обратились в профильное министерство (Минпромторг РФ.— “Ъ” ), которое является координатором в области развития конкуренции на товарных рынках. Чтобы привлечь внимание к подходам ФАС, которая в условиях конкурентного рынка устанавливает предельный уровень цен одному из его участников на основе затратного метода. Это противоречит одному из главных принципов государственной политики России — недопустимости государственного регулирования путем установления цен или их предельного уровня на конкурентных товарных рынках.
— ОМК получает иски от покупателей после решения ФАС о завышении цен на колеса в 2019 году. Если суды будут принимать решения не в вашу пользу, учтете этот факт в ценообразовании?
— Однозначно нет. У нас рыночное ценообразование и, естественно, ни от каких исков цена зависеть не может. И потом, чтобы эти решения стали реальными, сначала требуется доказать, что мы неправы.
— В продолжении темы о конкуренции. Как думаете, собственники вагонов почувствовали изменения после приватизации двух из трех вагоноремонтных компаний ОАО РЖД?
— До продажи ВРК-2 и ВРК-3 на рынке вагоноремонта доминирующее положение было у ОАО РЖД. За последний год ситуация изменилась, теперь доля компаний с госучастием составляет около 20%. Рынок стал более конкурентным, и потребитель от этого должен только выиграть в цене и в сервисе. Более того, с покупкой ВРК-3 наши клиенты защищены от значительных колебаний цены.
Приведу такой пример. Не секрет, что многие ремонтные компании обращали в свою пользу дефицит колес в 2018 году и ажиотажный спрос на них в 2019 году. Цена на колесную пару СОНК росла быстрее, чем стоимость колес. Вхождение в состав ОМК ВРК-3 позволило сделать процесс ценообразования на СОНК прозрачным и понятным. Упростив цепочку поставки колес через готовый продукт СОНК/НОНК (НОНК — новая ось, новые колеса.— “Ъ” ) конечному потребителю, мы получили значительное снижение цены. А возросшая конкуренция между вагоноремонтными предприятиями, как сетевыми, так и локальными, позволила снизить цену и на остальные услуги. Повторюсь, конкуренция — это не только снижение затрат покупателей: растет качество услуг, уменьшаются сроки ремонта, увеличивается доступность запчастей.
— Как вы адаптировали работу компании к ограничениям, связанным с пандемией?
— ОМК относится к системообразующим предприятиям. Мы приняли все меры для сохранения рабочих мест, здоровья людей, поддержания хорошего морального климата. В первую очередь снабдили сотрудников средствами защиты и обеспечили им безопасные условия работы с учетом рекомендаций органов здравоохранения, изменили графики производств, перевели офисный персонал на удаленную работу. С марта проводим регулярные прямые линии с сотрудниками, рассказываем о ситуации в компании. Все защитные меры на заводах, которые помогли весной и летом, сохраняем до сих пор.
Почти сразу вышли с предложениями помощи и в регионы, где живут наши сотрудники и их семьи. Направили более 150 млн руб. на покупку аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для медицинских работников, на ремонт и оснащение больниц. Вернулись к практике адресной помощи. В партнерстве с фондом «ОМК-Участие» и федеральным волонтерским проектом Общероссийского народного фронта «Мы вместе» помогали пожилым и людям с инвалидностью, многодетным семьям.
Моногород Выкса Нижегородской области, где расположено наше крупнейшее предприятие, больше месяца был закрыт на карантин. Мы вместе с волонтерами раздали 6,5 тыс. продуктовых наборов для жителей, попавших в особо трудную ситуацию. Такую же помощь организовали в городе Чусовом Пермского края.
Седых Анатолий Михайлович
Личное дело
Родился 28 ноября 1964 года в городе Заполярный Мурманской области. В 1987 году окончил Московский институт стали и сплавов.
Карьерный путь начал с должности экономиста в Центральном НИИ черной металлургии. С 1999 года господин Седых был генеральным директором Объединенной металлургической компании (ОМК) и одновременно председателем совета директоров ВМЗ. Затем работал председателем совета директоров, президентом, председателем правления ОМК. В настоящее время — глава совета директоров компании.
Кандидат экономических наук. В 2020 году занял 82-е место в списке богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes c состоянием $1,2 млрд.
Объединенная металлургическая компания
Company profile
Объединенная металлургическая компания (АО ОМК) — российский производитель металлургической продукции и комплексных решений для топливной энергетики, транспорта, строительства и других отраслей экономики. Основана в 1992 году. В состав ОМК входят шесть крупных предприятий металлургической и машиностроительной отраслей: Выксунский металлургический завод, Альметьевский трубный завод, завод «Трубодеталь», Благовещенский арматурный завод, Чусовской металлургический завод, завод «Белэнергомаш» и вагоноремонтная сеть. Среди основных потребителей продукции ОМК — ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», РЖД, ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, Samsung, КамАЗ, ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция поставляется более чем в 20 стран мира. Основной владелец и председатель совета директоров — Анатолий Седых. В 2020 году компания заняла 72-е место в списке крупнейших частных компаний РФ журнала Forbes с выручкой за 2019 год в 150 млрд руб.
Источник